FedEx y UPS retiran vuelos de carga de julio en medio de volúmenes débiles

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El número de vuelos de paquetes operados por FedEx Express y UPS disminuyó significativamente mes tras mes en julio, lo que subraya cuánto se ha hundido el mercado general de carga aérea desde la primavera de 2022 y el efecto de las iniciativas de eficiencia que las empresas han emprendido en respuesta a los menores volúmenes exprés. .

FedEx (NYSE: FDX) realizó un 9 % menos de vuelos nacionales el mes pasado que en junio luego de pequeñas ganancias secuenciales en los dos meses anteriores, con una actividad de vuelos de un 14 % año tras año, según un análisis del banco de inversión Morgan Stanley. La caída año tras año en la actividad de vuelos de UPS se aceleró al 13% desde el 10% en junio. UPS (NYSE: UPS) redujo los vuelos de julio en un 14% respecto de junio. En comparación, la actividad de vuelos en mayo y junio fue relativamente estable.

Morgan Stanley sólo realiza un seguimiento de los vuelos nacionales de las empresas de transporte exprés, pero también ha reducido la actividad de vuelos en rutas internacionales durante el año pasado para ahorrar dinero.

Express Air, parte del servicio de logística integrada que brindan ambas compañías, tuvo un desempeño inferior a las caídas estacionales típicas, y UPS experimentó el segundo mes consecutivo de caídas peores que la estacionalidad.

FedEx y UPS han declarado anteriormente que están reduciendo la actividad de vuelos para igualar los menores volúmenes de envíos de paquetes, mientras que FedEx también está racionalizando su infraestructura aérea como parte de un esfuerzo de varios años para eliminar los costos estructurales y mejorar los márgenes de ganancias.

FedEx dijo en junio que planea retirar 29 aviones de su flota este año fiscal mediante el retiro permanente y el almacenamiento temporal. Retiró 18 aviones más antiguos durante el año fiscal que finalizó el 30 de mayo y redujo las horas de vuelo globales en un 12% durante el último trimestre.

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UPS informó que los ingresos aéreos nacionales del segundo trimestre cayeron un 9,4% con una caída del 12% en el volumen. La gerencia atribuyó una gran parte de la caída nacional a que los clientes cambiaron a la red terrestre de menor costo de UPS. La aerolínea retiró más envíos a su centro WorldPort en Louisville, Kentucky, para ayudar a llenar los vuelos del día siguiente y reducir el uso de los vuelos del segundo día, lo que resultó en horas de vuelo nacionales que fueron un 6,5% menores en comparación con el año pasado, dijo el director financiero Brian Newman.

UPS también experimentó una gran cantidad de desvío de carga hacia sus competidores durante el verano porque los clientes estaban preocupados por una inminente huelga de conductores de reparto y trabajadores de almacén. El sindicato Teamsters ratificó el martes un nuevo contrato de cinco años.

El volumen internacional de UPS cayó un 6,6% durante el trimestre. La compañía dijo que una reducción en las horas de bloqueo de aviones contribuyó significativamente a una disminución de 343 millones de dólares en los gastos operativos de la red aérea y terrestre internacional.

La reducida actividad de vuelos de las empresas de transporte urgente es una manifestación de la recesión más amplia del transporte de mercancías que afecta al mercado de carga aérea en general desde el año pasado. Los datos de la consultora Cirium Ascend muestran que el total de horas de carga en julio cayó un 7% año tras año. BMO Capital Markets calculó que los cargueros dedicados volaron un 5,7% menos de horas en julio que el año anterior.

Las cifras de Morgan Stanley también muestran la diferencia en el desempeño de Amazon (NASDAQ: AMZN), que ha desacelerado el tórrido ritmo de crecimiento de su aerolínea de carga privada pero no ha realizado ningún ajuste a gran escala en la flota. La actividad de vuelos en Amazon Air cayó un 2% mes tras mes en julio después de permanecer estable en junio. En comparación con el año pasado, el recuento de vuelos de Amazon en realidad aumentó un 16%, tres puntos más que en junio.

El crecimiento interanual de los vuelos de Amazon en julio fue el más alto desde febrero de 2022. El desempeño de los vuelos se alinea con un aumento del 11% en las ventas minoristas de Amazon en América del Norte durante el segundo trimestre y un Prime Day récord el mes pasado.

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Sun Country Airlines, que opera aviones de carga Boeing 737-800 reconvertidos para Amazon, dijo que voló más horas durante el segundo trimestre que el año anterior. Mientras tanto, Cargojet dijo que su negocio de Amazon en Canadá ha aumentado recientemente, lo que justifica la adición de un vuelo adicional y la apertura de una nueva base en el aeropuerto de Vancouver.

Amazon ha recortado quirúrgicamente un puñado de vuelos operados por transportistas contratados. El minorista se separó este verano de Silver Airways, una pequeña aerolínea que volaba aviones turbohélice en trayectos cortos desde el centro regional de Amazon en Fort Worth, Texas, que probablemente fueron reemplazados por transporte por camión más barato. También volvió a marcar vuelos operados por ASL Airlines en Europa y devolvió algunos cargueros Boeing 767-200 viejos con arrendamientos vencidos.

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